许慕凡带着爷爷的遗愿，前来者来寨寻找爷爷年轻时的情人胡玉兰，遇到美丽的支边教师陈青，许慕凡跟随陈青的身影来到者来寨，在古城旧址对比照片时，村长看到了照片，深情变得恍惚，默默离去，村头的智障老人，嘴里总是念叨，你等不到了，你等不到了，在陈青的学校，许慕凡见到孤寡老人，陈青也说不清楚，只是老人见到慕凡，她挣扎着想站起来，似乎对慕凡的相机特别感兴趣，陈与许一头雾水。在者来寨，暗恋陈青的蒙丹不断的牴触和挑战慕凡，奇怪的村长异常热情，在下一任支边教师还没有着落的时候，就着急安排陈青离开者来寨，并且告诉慕白，他们不知道照片中的人是谁，闪烁其词，似乎隐藏着什幺秘密。这一切，在蒙丹与慕凡斗牛的比赛中找到了答案。50年前，知青许忠国（爷爷）与者来的教师玉兰发生恋情，短暂的激情之后，暗恋玉兰的村长从中作梗，许忠国被匆忙掉回北京安排出国，无法联繫玉兰，只留下一句，我一定会回来，等我！他不知道，玉兰怀孕了。一天天的肚子逐渐变大，村长说只要你嫁给我，这个孩子就可以说是我的，玉兰无法接受，村长鼓动村民迫害玉兰，在智障人二愣子的帮助下，使玉兰流产了，玉兰唯一的期望就是忠国一定会回来找我的，看到玉兰宁为玉碎不为瓦全，村长无奈，扣下玉兰的调令，把她一直留在了者来，岁月的蹉跎，精神的无助，玉兰变得少言寡语，随着年龄的增长，村长也开始后悔自己的选择，无奈，面对已经发生的事实，他也无力回天，只有默默的照看玉兰，以此慰籍自己的罪过。

许慕凡：男，30岁,美国华裔、美国某某杂誌社艺术总监,此人性格开朗,为了帮爷爷圆梦来到者来寨，最后捨弃了美国的工作留在者来寨。

苏笑：女，汉族、26岁,者来寨老师、异族风情的女人、最后和许慕凡一起造福者来人。

许忠国：男，汉族、68岁,许慕凡的爷爷,病逝于美国。

胡玉兰：女，汉族、65岁,许忠国年轻时候的恋人。

阿尔木：男，汉族，27岁，者来寨的小伙，一直喜欢暗恋苏笑，但一直没有说出来。

老村长：男,汉族、66岁,年轻时候,因为喜欢胡玉兰,最后因对爱情的自私，将胡玉兰留在了者来寨，但最终也能如愿。

二傻：男,汉族,60岁,者来寨的一直疯癫的一个人,村子发生土石流的时候变傻。