2042年，作为国家高级科研研究人员，涵全被选为中央科研小组组长，组织研究“时光穿梭”项目。叛乱军残党偷袭科研院，挟持老院长等人，逼涵全交出开启时光机的钥匙——智慧型晶片。涵全交出晶片，乱军头目却下令杀死除了涵全和老院长以外的所有人。涵全与头目谈话中得知他是五年前被剿灭的乱军首领之子，头目逼涵全开启时光机，涵全撒谎说要拿工具箱，趁机干掉了头目手下小六。小六尸身被发现，头目欲杀涵全。打斗中，涵全将手雷塞到头目衣服中，引爆了手雷，在时光机炸毁的一刻，涵全意外被吸入时光机。

涵全再次醒来，就发现自己已经到了战国末期，此时正是秦国併吞六国之际，而他所处的国家是赵国，是秦国攻打的下一个目标。涵全无意接下比武榜子，利用大力药水等一系列发明，擂台夺冠，成了边城守将，并结识了偏将赵猛，打造了镔铁霸王枪。秦国将军韩桧率军数万攻城，被涵全用计擒住，手下人或死或降，其中便有“飞将军”李普。不久之后，赵国首都邯郸被攻破。秦将王翦率兵围困边城，为了全城人的安危，涵全被迫投降。

涵全随王翦四处征战，攻打魏国过程中，打败魏国大将张荣和王凯，立下大功。始皇赐予涵全黄金千两以及王凯遗物血寒刀和乌骓马，封为“龙骑大将军”。建立秦朝后，涵全被封为安阳侯。不久后，秦始皇焚书坑儒，下令修建长城，顿时天下大乱。继陈胜吴广起义后，项羽和刘邦也相继起义。始皇命涵全和平阳侯带兵剿灭项羽等人，平阳侯战死。涵全不敌项羽，项羽敬涵全能接他三枪，与涵全结拜。涵全带兵加入项羽队伍。

涵全随项羽攻陷多座城池，始皇派“铁狂”孔刚率兵收复失地，孔刚自恃练就一身金刚铁骨，刀枪不入，却被涵全用“百鸟朝凤枪”击败，被人救走后下落不明。后涵全智取三关，收降赵国旧将姜焕。血战监军府后，众诸侯依附于项羽，项羽收降秦朝章邯部队，却将降卒二十余万人连夜坑杀。项羽虽体系士卒，却不肯多发军饷。涵全渐渐与他疏远，便以向西抗击秦军为由，带领十万人的部队重新回到安阳。由安阳县进攻河内郡，攻下后，听闻项羽等均已称王，涵全便自称安阳王，招兵买马，拥兵三十万，直指中原。

涵全称王后，形势十分严峻，三面都是秦军，总人数可达百万。虽然秦朝调取了大部分军队，但驻守的军队仍有数十万。涵全虽有三十万军队，但多是临时召集起来的，战斗力远远比不上训练有佳的秦军。而且，秦朝为修建长城和阿房宫，大肆徵集男丁，所剩青年男子无几，很难招到。不久后，秦将赵毅率兵二十万围困安阳城，旨在剿灭涵全等。赵猛请缨出战，杀死一员偏将后，被白袍小将击败，并羞辱了一番。赵猛心有有愧，意欲自杀，被涵全拦下。涵全与小将打斗，不敌，乌骓马为保护主人被小将刺死。涵全悲痛之余，激发潜能，打落小将头盔，竟发现是一名长发飘飘的女子，涵全不禁痴了，竟将这女子抢回了城。城中，赵猛为了雪耻嚷嚷要杀了她，而这女子又大哭大闹问涵全是否轻薄于她。涵全无奈，放她回去。女子无意留下兵器玉女双剑，剑上刻有她的名字“李冰雁”。涵全连夜潜入军营欲把剑还给她，却听到赵毅在训斥冰雁。原来赵毅怀疑冰雁已经和涵全做了不良之事，这才为涵全说话。涵全忍不住出来，却更添了误会。赵毅欲杀两人，涵全为冰雁挡了数十只箭，让冰雁先走，只身拦住赵毅等人。在涵全危在旦夕的时刻，冰雁及时通知李普将军，李普飞刀杀死赵毅，其余众兵被或杀或降。冰雁失去了亲人，却得到了涵全要照顾她一生一世的承诺。

涵全命人打造了三十二枚雪花镖以及血寒刀的刀鞘。半夜夜深人静时，涵全听到有脚步声，便假装睡觉，引那人出来。那人以为涵全已熟睡，便行刺涵全。涵全趁机反手擒住他，揭开面纱才发现是个女子。涵全与那女子对话，道明起兵造反原因。涵全放女子走之后，挥师南进，直取濮阳。守将是两朝元老秦文，派两名偏将徐方、吕梁迎战，分别被李普、姜焕击败，秦文与两人相斗，三十个回合竟不分胜负，秦文反而愈战愈勇。涵全命二将退下，想会会秦文。冰雁一袭女装出现，硬要和秦文斗斗。秦文与冰雁过招，被冰雁打败。冰雁欲杀秦文，被秦文之女拦下。涵全从声音听出是那行刺的女子，示意冰雁不要杀秦文。后秦文夜袭涵全阵营，涵全早有準备，秦文被姜焕擒获。女子为求涵全不杀父亲，答应率兵投降。涵全设宴，宴中得知那女子叫秦双双，秦文将女儿许配给涵全，涵全对双儿颇有好感，便同意了。

冰雁吃醋欲轻生，双儿主动劝解，和冰雁达成约定并结成姐妹。涵全带双儿等人前往鹤壁侦察敌情。穿过黑森林时，遭到了不明生物的突然袭击，同行其余十三人无一倖免，双儿也吓晕了过去。涵全与那生物搏斗，用尽力气将其踢开，那生物开口说话，说涵全是它要找的人，于是便认涵全为主人，因为它长得有半分像龙的九个儿子中的狴犴，它和狴犴一样形似虎，相貌极其狰狞，但却有一张狸猫的脸和人的表情。涵全给它取名狴狸。

狴狸带涵全和双儿离开森林，与赵猛等十五人汇合，共赴鹤壁，却遭遇了黑店，店主是虎爪山九寨主“双刃掌柜”崔已成，擅长用麻药将人麻翻，掠夺钱财后，将人做成人肉包子。狴狸听见了他们的对话，告诉涵全，涵全装作中招，那崔已成欲图谋不轨，被狴狸制止，后被涵全所杀。所开黑店也被一把火烧得乾乾净净。

路途中，狴狸听到有脚步声，涵全让众人先躲在石头后面，发现是名女子。这时，一伙贼人出现，他们正是要给那九寨主报仇的。为首的是虎爪山十寨主，人称‘採花大盗’，见女子十分有姿色，便想让她做压寨夫人，女子不从，出手打败他，却被他用迷香迷倒，涵全及时出手，救下女子，杀了一伙贼人。女子道出姓名，涵全这才得知她叫林婉儿，也要去鹤壁，便带上她一同前往。

涵全等人与虎爪山山贼结下了梁子，虎爪山八寨主“拚命凶狼”张忠志带众贼杀入客栈，却被涵全等人打败，中了一镖后落荒而逃。涵全等人正要继续前往鹤壁，却被虎爪山四寨主“铁臂巨猿”拦住，涵全让众人后退，并让赵猛前去搬救兵，与他打斗，初时不敌，险些被他勒死。涵全拔出血寒刀，却发现这大汉阳刚之气极重，血寒刀寒气根本侵不入他的身躯。涵全与他继续周旋，抓住时机，砍了大汉一刀，寒气顺着伤口侵入大汉的体内，大汉不敢耽搁，快步逃走了。涵全抓住一个喽啰，得知这正是虎爪山四寨主“铁臂巨猿”，虎爪山一共十位寨主。大寨主雷傲天，人称‘出海蛟龙’”；二寨主诸葛瑾，人称‘神机军师’；三寨主关云勇，人称‘义薄云天’；四寨主王大力，就是刚才那位，人称‘铁臂巨猿’；五寨主管博埃，人称‘千狼魔僧’；六寨主孟友亮，人称‘一剑无痕’；七寨主吴青峰，人称‘百胜刀王’；八寨主张忠志，人称‘拚命凶狼’；九寨主崔已成，人称“双刃掌柜”；十寨主游天龙，人称“採花大盗”。

涵全想会会那虎爪山几位寨主，便决定一探究竟，李普要求一同前往。那虎爪山守卫森严， 加上天色已经黯淡，涵全决定先回去。回去途中遭到了群狼袭击，竟有千匹狼之多，狴狸及时出现，喝退群狼。此时，却传出急敲木鱼的声音，狴狸咬断狼王喉管，群狼依旧不退。涵全察觉是背后有人操纵群狼，此人正是五寨主“千狼魔僧”管博埃。便令狴狸以吼声盖过木鱼声，狼群阵脚大乱，但却没有离去。涵全用内力千里传音，扰乱管博埃。管博埃精力分散，被涵全以内力震伤，不见蹤影。

赵猛搬救兵回来，却遭遇群贼袭击，设下埋伏的是虎爪山二寨主‘神机军师’司马瑾，士兵损失殆尽，他双臂被张忠志折断，剩下士兵拚命送他到客栈，涵全用黑玉断续膏为他接上断骨，并用雪山玉露丸救回他的性命。赵猛清醒后给涵全讲述经历，涵全下定决心，要剿灭虎爪寨给兄弟报仇。

众贼再度围困客栈，涵全订好计画，火烧客栈，重创贼军。山贼余众杀沖重围，涵全等人追赶，却被巨石拦路。“拚命凶狼”张忠志突然出现，还有“一剑无痕”孟友亮和“百胜刀王”吴青峰。张忠志袭击涵全，冰雁及时出手，率白马义从杀退敌军。赵猛重伤未愈，冰雁又被贼人劫走，涵全只身前往救人却遭遇埋伏，一併被捉。涵全喝下断头酒，真正和冰雁做了夫妻。狴狸挖洞救出两人，却遭到山贼包围，涵全让狴狸带冰雁走，只身对付众贼。受了重伤后，被张忠志打落悬崖。

涵全昏迷了三天，落入一个山洞，偶然找到了白起的遗物——兵法和藏宝图。涵全走出山洞，发现崖底竟是个世外桃源。涵全救起一只摔断腿的小猴子，十多天后，小猴子带老猿猴来找涵全，求涵全医治它。涵全发现老猿猴肚子里似乎有东西，是人为塞入的。涵全取出那东西，竟发现是块油布，上面密密麻麻写着一些梵文。涵全在崖底偶然发现一颗二十人合抱那幺大的桃树，原来这是一颗仙树，吸日月之精华，天地之灵光，五百里的範围内无任何植物。吃了它的桃子，可以多活十二万年。猴子们吱吱呀呀不让他摘果子，涵全不顾及那幺多，摘了几个餵给那小猴子，发现这桃子竟入口即化，如传说中的王母娘娘的蟠桃一般。涵全摘下二十多个果子，一路上吃掉了大半，终于走出了崖底。

出了崖底，涵全发现来到了一片沙漠，涵全在沙漠迷路，中暑昏倒，被来附近找水的乌月公主救起。涵全从侍女小月口中得知公主名叫罗月如，这里是西域三十六国之一的乌月王国。月如正当婚嫁年龄，国王设擂台比武招亲。一直有野心的哈巴克想趁机夺得王位，用卑鄙手段打败勇士达克。涵全出手，打败哈巴克，国王于是封他为驸马。

涵全身在曹营心在汉，乌月王国住了两年，意欲回去。此时哈巴克一家意欲谋反，率兵包围王宫，逼老国王退位。月如得知讯息，通知涵全。两人潜入王宫，救出老国王和王妃。涵全引开部分追兵，月如在带父母逃走的时候，中了三箭，箭有毒，涵全拔出箭，用冰蟾吸出毒液，可月如身上不免留下伤痕。涵全想起仙桃的事，便给月如吃下一颗，月如的伤立时痊癒。涵全号召王国百姓奋勇抵抗，终于擒获哈巴克一家。涵全让老国王将王位传给了小月后，带着月如重返中原。沙漠中碰见沙暴，两人失去了水源和马，此时恰巧碰见寻找涵全的狴狸，狴狸带着两人回到中原。

时隔两年，冰雁诞下一子，涵全给他取名关沖，剩下五个仙桃，这仙桃保存两年竟毫无变化，众人不禁大为惊讶。冰雁和双儿吃下仙桃，竟恢复了两年前的容貌。狴狸恢复记忆，给众人讲述自己的来历。原来它原本是神兽森林四圣兽之一的白虎，与三兽偷吃仙桃而被贬下界，错投狸猫胎才变得如此模样。有个蟠桃它不小心弄掉下人间，落到了虎爪山崖底，便长出这样一颗仙树来，这颗树超出了天界的管辖，于是吸收大量精华，生长数千年才结出这幺多桃子来。

涵全研读白起的那本兵法，用计大破敌军。并从双儿口中得知藏宝图所指的地方是郑州一带的雷鸣山，那里有一座西周庸王墓，涵全赠予双儿一面小镜子，双儿爱不释手，众女争相要，涵全便複製了几个给她们。

涵全率兵直逼虎爪寨，与雷傲天决一死战，用假死偷袭雷傲天，终于以血寒刀砍中他一刀，正要杀他，却被‘义薄云天’关云勇拦下。涵全与关云勇定下双方各派武将交战，三局两胜的约定，方才与雷傲天打斗的那场也算。可涵全有伤在身，左想右想无将可派。此时狴狸再度出现，化身“铁面侠”，接过涵全镔铁霸王枪，与关云勇打斗。关云勇激活青龙神识，狴狸毅然引出白虎，一龙一虎相争，不分胜负。此时一股黑气从狴狸身上冒出，竟幻化成半人半兽形状，将关云勇打晕大地，涵全这才认出那竟是传说中的“蚩尤”。

涵全接了蚩尤一斧，蚩尤认出血寒刀正是女娲石打造，问涵全和女娲有什幺关係。蚩尤向涵全逼问黄帝和轩辕家下落。听到涵全称呼黄帝为“人文初祖”，蚩尤勃然大怒，欲杀涵全，涵全无意道出蚩尤心愿，并承诺会让蚩尤看到，蚩尤一阵狂笑，飘然离去。

关云勇履行承诺，带除雷傲天和张忠志之外的其他寨主归降涵全，涵全如虎添翼，封为诸将，司马瑾被封为军师。

婉儿无端离去，涵全问其原因，得知鹤壁守将孙浩，竟是婉儿表哥，涵全进退两难，最终仍是决定率军攻打鹤壁。孙浩武功平平，却偶然获得神器轩辕剑。一时间，竟无人能敌，涵全被轩辕剑所伤，婉儿为他挡下一剑，危在旦夕。关云勇与孙浩交锋，虽激发青龙神识，依旧不是对手。狴狸“铁面侠”再次出场，初时占据上风，可那孙浩无意召唤出金龙，狴狸岌岌可危，蚩尤狂笑出场，以鬼斧斩断金龙龙头。轩辕剑随即脱手，升入天空，不知下落。孙浩被擒自杀。婉儿悲痛欲绝，被涵全以仙桃救活，终于爱上涵全。

秦军中原各地余众联合一起，组成秦末联军，意欲复仇，号称百万联军。先锋官张庆以飞石击败赵猛等人，涵全出手以雪花镖散成银针的绝招“漫天箭雨”击败张庆，司马瑾派人接来张庆母亲，予以劝导，张庆通晓大义，加入涵全阵营。涵全从张庆口中得知百万只是个虚数，实际连一半都不到，不禁鬆了口气。下令夜袭敌寨，歼灭大部分敌军，剩余秦军逃入虎爪寨。

涵全带兵杀入虎爪寨，遭到二十八骑拦路，狴狸身上附着的蚩尤出手，将二十八骑撕成碎片，秦军大乱，四处奔逃。这时雷傲天以婉儿姓名相要挟，逼涵全放下武器。张庆出手，以乱石打中雷傲天，将其打落悬崖，生死不明。涵全带诸将斩杀或收降剩余秦军和山贼，正要擒住张忠志，张忠志自杀，涵全念他忠义，予以厚葬。关云勇等人取了三城归来，却得知大哥和八弟已死的讯息。原来这都是司马瑾刻意安排的，他知道关云勇等人断然不会让涵全攻入虎爪寨，所以就将他们派走了。涵全谎称是自己杀的雷傲天，关云勇不忍发怒。众人请涵全登基称帝。

涵全登基称帝，建立“罗国”，年号无双，定都开封，封关云勇、李普、姜焕、秦文、张庆等五人为‘五虎上将’，封司马瑾为开国丞相，封冰雁为罗国皇后，封双儿为贵妃，婉儿为华妃，如儿为端妃。