武林怪杰厉樊山在海外得到一部武林秘桫苦练修罗阴煞功，惹来武林中人垂涎。毒龙尊者盗窃时，巧遇孟神通和妻子正为此书和厉樊山恶斗。樊山夫妇为孟所杀，而孟妻则死于樊山弟之手。一部奇书却由孟神通与樊山弟各得半部。毒龙尊者截斗神通，不敌，幸亏岷山派掌门吕四娘和天山派掌门唐晓澜赶来相救，神通乘机逃去。廿年后，奇书再现江湖，江湖上再牵起一片腥风血雨。

孟夺得半部秘笈并练成神功，为情人效力。厉之女儿厉胜男随叔叔隐居练武，长大后往找孟报仇，途中假装被孟之手下捕捉却遇金世遗误救，两生误会却又暗生情愫。另一方面，孟之女儿为岷山派拾得抚养，名为谷之华，孟得讯后想借岷山派年祭时往相认并一举灭岷山派。而谷之华身份暴露后，即被逐出师门；金世遗因同情生爱，三人的感情遂纠缠不清。孟假意向厉叔认罪时向他暗袭而厉亦暗设机关杀孟，二人在混战一番后双双毙命。而胜男亦伤重而回天乏术，弥留间求世遗娶她，结果成亲之夜胜男含笑而逝。

製片：孙华

摄影助理：周柏龄；叶荣祖

录音助理：周惠泉

绘景：梁德祥

化妆：黄韵文

陈设：周黎明

髮型：李权

服装管理：何静宜

在60年代初期，港台武打片的武打动作受日本武士片的影响，模仿里面的武打招式，题材也很窄，除了剑仙神怪就是学艺报仇。1964年，香港凤凰公司拍摄的《金鹰》（导演：陈静波，主演：高远、朱虹），在内蒙古实地拍摄，里面展示了摔交、套马等传统民族功夫，还有蒙古草原的壮丽风光。是一部创新的武打片。1965年，长城公司拍摄的《云海玉弓缘》（导演：张鑫炎，主演：傅奇、陈思思）则是在武打片的演职员表里面第一次出现“武术指导”这个名词，该片被认为是武打片的第一部里程碑式作品，武术指导正式成为武打片的一个重要的组成部分。此后，武打片的黄金时期来到了。

云海玉弓缘

影片不以大量激烈的武打场面描写为主，而以写情细緻，人物性格和戏剧处理生动巧妙取胜。

出品：长城电影製片有限公司

云海玉弓缘

发行：银都机构有限公司

影碟发行：美亚娱乐