AIMR创办于1990年，目的是将金融分析师联会(Financial Analysts Federation, FAF)及特许金融分析师学院(Institute of Chartered Financial Analysts, ICFA)合而为一。FAF早于1947年由美国四个金融分析师组织联合成立。及至1960年代初期，FAF创办了在营运上完全独立自主的另一组织ICFA，专门编订并统筹新设的CFA课程及考试内容，而首届CFA考试于1963年举行。

其后25年，ICFA及FAF各自独立营运，至于CFA考试则逐步奠定在各个範畴的崇高地位，成为全球认可準则，最初是在证券分析方面，及后更发展至投资组合管理及其它投资专业。鑒于CFA日趋普及，ICFA与FAF决定于1990年合而为一，成立AIMR。然而，一向以来不少会员都指出AIMR的名称不足以反映该会性质或会员专业资格，故要求董事局考虑易名。

投资管理研究协会是主办全球认可特许金融分析师®(CFA®，Chartered Financial Analyst®)课程内容及考核的非盈利专业机构。该会会员于2004年5月9日以压倒性票数通过决议，将该会易名为CFA Institute。

CFA Institute在115个国家拥有近70,000名会员，其中包括57,000多名CFA (特许金融分析师)，并在50个国家及地区拥有129个附属专业协会和分会。该会总部设于美国维吉尼亚州，并在伦敦及香港设有办事处。