驻上海日军司令部谍报第四课科长今井武夫拟订了名为桐计画的侵华计画。今井武夫提出要和蒋介石政府谈判。话一出口，立刻引起了在座将领的众怒。各位将领纷纷表示不同意和谈。在场最高日军代表当即喝止其他将领的争吵，让今井武夫继续介绍。今井武夫构想的和谈，是暂缓国军与日军的征战。在缓和期间，逐渐蚕食中国领土，同化已攻占的土地和人民。从会议室出来，冈崎圭佑忽然停下了脚步，看着窗外的盛开的樱花发獃。一旁的尾井幸太郎提醒他该走了。上海强化公司的业务经理吴安娜与共产党方面情报组组长王原兴秘密接头。王原兴先是褒奖吴安娜做出的贡献，吴安娜提醒王原兴，近期她不能再有动作，过分扎眼的业绩使得公司上层已经开始注意她了。今井武夫调来尾井幸太郎等四名日本军官，带着他们会办公室时，电讯课长谷川忽然从他的办公室里钻了出来，今井武夫不慎将手中另一份计画书掉落在了地上。正当长谷川準备去捡，今井武夫提前将计画书踩在脚下，并问长谷川进他办公室的原因。长谷川解释电讯课侦测到了一个沉寂半年左右的电波信号重新启用，这才专程向今井武夫汇报。今井武夫立刻遣散跟着他来的日本军官和长谷川。在离开的路上，幸太郎本想请其他几人一起吃饭喝酒，但几个人各有私心，不欢而散。正好话务员小泽路过，幸太郎便约小泽一起吃料理。王原兴带着吴安娜来到日租界，正碰上幸太郎和小泽来到居酒屋。原来幸太郎是我党潜伏在敌营十年之久的特派员候天亮。吴安娜来到候天亮身边，佯装实在等人。吴安娜调侃小泽是候天亮的小女朋友，两个人只说两句话聊寄相思，候天亮将一个火柴盒放在一旁，吴安娜拿上便离开了，只给候天亮留下了一颗大白兔奶糖。王原兴正在我党违纪党员田承业处，决定对他的处分。田承业写下悔过书，希望王原兴能重新将他调回情报部门工作。此时吴安娜带着从候天亮处得来的情报来到田承业处找王原兴。田承业识趣先行迴避。王原兴抽出火柴盒中的请报，里面提及了桐计画，但计画具体内容未知。田承业表面上迴避，却偷偷来到楼下打开窃听器，听到了午安那和王原兴的全部对话。王原兴离开田承业处后，田承业当即在仓库里拿出一个箱子，将一部机器装了进去。王原兴回到车上，看到情报字条后面还有一行字，其中写着抵抗组织电台疑似被截获，他当即联想到田承业。便急匆匆回到田承业处，可此时的田承业已提前收拾东西离开去了租界。王原兴翻查后发现，田承业带走了电台。田承业启动电台发报，当时便被长谷川处截获，长谷川看了电报内容后按响警铃，所有驻站将领紧急到今井武夫集合。长谷川报告，电报以明文形式发布信息，要以桐计画内容作为筹码和日军方面交换一个我党被捕情报员，于秋霞。王原兴当即找来吴安娜，王原兴已认定田承业叛变，让吴安娜儘快与候天亮接头，获取田承业发布电报的内容。今井武夫找来木村平太，告知他桐计画被泄露的事情。两人当即认定情报四课内部有内鬼。木村平太决定揪出内鬼。今井武夫和木村平太来到关押于秋霞的监狱，已经不成人形的于秋霞被带往审讯室。今井武夫猜出发电报的人是于秋霞的丈夫田承业，于秋霞否认，并说根本没有田承业这个人。清洁工老梁闯进藤原忠寺的办公室，正在作画的藤原忠寺十分生气，打了老梁一巴掌，并将画揉成一团扔了出去。老梁捡起废纸团，匆匆离开。这一切都被躲在角落里的木村平太看在眼里。小泽为候天亮拿来当天的报纸，候天亮用一个裁剪过的信封比对信上的文字，当即得出情报，吴安娜约他晚上见面。

　　老梁分别到其他几个军官处收拾废品，唯独冈崎圭佑在一本书上夹了一样东西，被老梁拿走。木村平太安排人尾随老梁，自己则检查垃圾桶中的垃圾。老梁出门便买了一份点心回去，一回到房间当即拿火柴将从冈崎圭佑处得来的情报给烧掉了。正烧着，门外有人敲门，原来是藤原忠寺生了气，差点把老梁给开了。老梁受了一顿批评，关上门赶紧赶往司令部。他刚走，木村平太手下的军官便踹门进了他的房间。军官闻到一股焦味，在床下发现未烧完的纸条，上面还写着桐计画几个字。四课去各部门掌管，全部被押上车，带上眼罩，开车带走。木村平太回到司令部，老梁还在卖力的干活。木村平太让老梁跟着他走一趟，随即便将他带上车。车队来到霞飞路的一所公寓，冈崎圭佑等四人被责令进入公寓内，木村平太随后进入公寓。王原兴告诉吴安娜，组织方面已经决定抓捕田承业。另一方面，必须要了解日军方面辨别内奸的方式，并根据详细情况制定相应计画。冈崎圭佑等四人被软禁在霞飞路公寓当中。另一边今井武夫收到田承业交换人质的电报，同时通知木村平太摊牌。木村平太让老梁服侍四位长官，木村平太在一旁观察其他几人的反应。其中藤原忠寺的反应最大，当着木村平太的面将毛巾扔在了老梁的脸上。木村平太直接摊牌，已经确认第四课内部有一名军统间谍。吴安娜依约去见候天亮，可此时的候天亮已经被软禁在霞飞路公寓当中，无法赴约。正当四名军官互相沉默之时，长谷川拿出长萧，吹起日本的名曲，其他三人闻音起舞。木村平太安排鉴识人员根据一堆垃圾当中分辨第四课中四人各自的习惯。木村平太决定实施下一步计画，他安排老梁準备了纸笔，让冈崎圭佑四人将各自的生平履历详细的写下来。并要求，必须以中文书写，目的是用于对照情报上的笔记。吴安娜没有见到候天亮，当即找到王原兴寻找对策。王原兴猜测候天亮已经被今井武夫控制，提及抓捕田承业问题时，他隐晦的提醒吴安娜要明白信仰和爱情之间，应该做出怎样的选择。自己鉴定的结果出来，却指向了候天亮。木村平太当即去见候天亮，告知他笔迹鉴定结果。候天亮当即往藤原忠寺处戳了一竿子，藤原忠寺是依靠痕迹学进入第四课的。紧接着又往长谷川处打了一耙，长谷川曾钻进今井武夫的办公室。木村平太依样画葫芦，挨个询问藤原忠寺和长谷川。藤原忠寺却更为狡猾，又将疑点统统转移到了其他三人身上。原来藏在四人当中的军统特工就是冈崎圭佑，为了传递情报，冈崎圭佑学习了其他三人的字迹书写方式，在传递情报时按照顺序一次模仿一个人。而老梁手中被发现的字条，便是模仿候天亮自己书写的。司令部武田将军找到今井武夫，他听到木村平太在司令部里抓人的讯息，十分不悦。

　　木村平太向今井武夫申请使用吐真剂，今井武夫只要求他做到快速。另一边，没有见到候天亮的吴安娜偷偷在司令部外监视，只看到了一个人出来买报纸的小泽。木村平太使用吐真剂测试的第一个对象，就是候天亮。候天亮被绑在椅子上注射了吐真剂之后，开始精神恍惚出现眩晕、呼吸困难等反应。木村平太问候天亮他的中国名字，候天亮曾受过这方面的训练，并未吐露。紧接着木村平太又询问候天亮对桐计画知道的内情，和他在军统内担任的职务。候天亮不停的说自己日本生平简历，并未吐露一个字的内情。直田吉一郎收到今井武夫指使木村平太扣押冈崎圭佑的信息，决定坐山观虎斗，并安排人随时注意冈崎圭佑等人的身体状况。直田吉一郎在对华策略上和今井武夫截然相反，希望能以武力解决全部问题，準备利用今井武夫搜查间谍的事情好好羞辱他一番。另一边小泽听到了候天亮被抓的讯息，跟蹤两名日本军官来到了霞飞路公馆。同时吴安娜也跟蹤小泽来到了这里。木村平太听到小泽来访的讯息，让人将候天亮带到观察室。透过观察室的单面镜，候天亮看到了另一边的小泽。候天亮以小泽和他无特殊关係为由，让木村平太送她走。但木村平太早就知道候天亮和小泽关係亲密，决定利用小泽再次试探候天亮。候天亮在恍惚间将小泽当成了吴安娜，当看到有人拿枪指着小泽时。候天亮要挣脱束缚去救小泽，也正因为这个举动，反倒让木村平太觉得候天亮控制感情的能力十分薄弱，减轻了对他的怀疑。候天亮被送回房间，正被冈崎圭佑看到。冈崎圭佑连忙到候天亮的房间，此时的候天亮几近虚脱，精神却不敢丝毫懈怠。冈崎圭佑照顾候天亮，候天亮直说测试恐怖，并对冈崎圭佑讲述吐真剂注射入体后产生的反应。离开候天亮的房间，冈崎圭佑不知道自己能否守得住秘密。小泽被送出了别墅，同时吴安娜将情况汇报给了王原兴，王原兴表示现在只能靠候天亮自己了。藤原忠寺计算了守卫换岗时的空挡时间，发现有半个小时左右可以用来逃跑。另一边，老梁在擦钟錶的时候，拨弄指针，暗示冈崎圭佑见面时间。藤原忠寺劝长谷川不要接受吐真剂测试，这一幕正让木村平太看到。长谷川淡然接收吐真剂测试。木村平太下令，为长谷川同时注射两支吐真剂。两支吐真剂严重超过正常人的身体承受能力，但木村平太坚持注射两支。长谷川意志强大，并没有进入吐真剂药效状态。木村平太见无法询问出结果，决定再次增加计量。长谷川突然发难，挣脱绳索束缚跑出了，赶来的候天亮帮忙制住长谷川。藤原忠寺质问木村平太，木村平太反而让藤原忠寺将心里的秘密吐露出来。是夜，藤原忠寺决定逃跑。他準备绳索趁守卫换岗时间逃跑。这个时间空挡是木村平太故意留的，藤原逃跑立刻被他发现，下令追捕。另一边，老梁趁机和冈崎圭佑接触。老梁心知自己完全被怀疑了，为了掩护冈崎圭佑，决定将怀疑的焦点转移到藤原忠寺身上。趁藤原忠寺逃跑的时候，老梁也选择了逃跑，但很快就被抓了回来。木村平太带着冈崎圭佑到审讯室，看到一身是伤的老梁，冈崎圭佑表现冷静。

　　木村平太当着冈崎圭佑的面殴打老梁，老梁吐露他的接头人是藤原忠寺。木村平太当即杀死老梁，只留冈崎圭佑一个人在审讯室内。直田吉一郎找到今井武夫，要求立刻停止调查，并藉此羞辱了今井武夫一番。正当藤原忠寺要接收吐真剂注射时，他忽然大呼木村平太的名字。木村平太已经认定藤原忠寺就是军统间谍，并分析他与老梁两个人逃跑的动机，两个人同时逃跑，也许能侥倖活一个人。藤原忠寺害怕注射吐真剂，吐露自己真正隐瞒的事情，原来他在三个月前抓捕罪犯于秋霞时，其中一名军统以金条贿赂，缺钱的藤原忠寺收了金条放走了人犯。正当木村平太準备更加详细的询问藤原忠寺时，司令部宪兵队赶到别墅。宪兵队队长以木村平太强硬审讯军人为由，要他放人。木村平太拿出藤原忠寺的认罪书，当即让宪兵队的人离开了。木村平太将藤原忠寺的认罪书拿给今井武夫，今井武夫决定透过交换于秋霞的机会，抓住田承业，让田承业指认内部奸细。冈崎圭佑依旧在司令部内受24小时监视。王原兴收到组织情报，得知提篮桥监狱正在戒严，推测出田承业即将和日军交换于秋霞。王原兴指派吴安娜继续监视霞飞路别墅。老梁的尸体被军统上海站的热能找到，上海站情报小组负责人毛森命人将老梁厚葬。隔日，木村平太带候天亮和长谷川一起去提篮桥监狱提于秋霞出狱。根据田承业发来的信息，要带于秋霞从三不管地带宝山路经过，长谷川当即提出质疑，被木村平太回绝。另一边，田承业给一个叫做张畏的混混带来一份货物单。他要以此交换张畏帮忙，袭击日本人路过宝山路的车队。藤原忠寺恳请今井武夫相信他。今井武夫却要让藤原忠寺刨腹自尽，藤原不敢自杀。今井武夫也同样给了冈崎圭佑一把匕首，冈崎圭佑当即脱衣持刀，準备刨腹。就在冈崎圭佑要将刀刺入腹部的最后一刻，今井武夫将他拦住。张畏的一名手下前来日本司令部报信，他把田承业和张畏商量在宝山路设伏日本的事情和盘托出。今井武夫当即派人去设伏地点。冈崎圭佑偷听到了这一情报，却无奈受24小时监视，无法将情报送出。在提篮桥监狱外，吴安娜看到提于秋霞的车驶过，当即僱佣车夫跟上。另一边，张畏的叛徒手下，向日本谍战人员一一指认隐藏的设伏人员，日本间谍以秘密手段将他们全部杀死。叛徒手下欺骗张畏已经设伏完毕，而田承业也準备好的狙击步枪。见车来到宝山路，田承业当即开枪射击。木村平太命令手下不能打中要害，经过几轮对射后，田承业的子弹打光了。他所期待的救兵却迟迟没动。藏在酒楼里的张畏正準备开枪，叛徒却开枪打伤了张畏的肩膀和腿，张畏却反戈一击，将叛徒砸晕。木村平太的手下见田承业没了子弹，準备上前抓捕他。此时车夫拉着吴安娜来到宝山路，见有人拿枪，车夫连忙掉头就跑。趁这个机会田承业上前与特务肉搏，吴安娜在一旁一枪打中田承业的手臂，阻止他继续拚命。张畏此时一颗手榴弹拦住要抓田承业的人，将田承业就走。吴安娜向王原兴汇报了整个过程，王原兴知道必须要儘快找到田承业。

　　吴安娜建议让候天亮动手救出于秋霞，王原兴当即拒绝，只派给吴安娜人手寻找田承业。于秋霞被护送到了日军上海司令部，今井武夫将她安排在司令部内部监护。今井武夫夸奖了候天亮，在田承业劫持事件中，候天亮牢牢的控制住了于秋霞。小泽拦住候天亮，想和他一起庆祝，庆祝候天亮通过测试，大难不死。候天亮决定邀请冈崎圭佑一起吃饭，三个人一起吃饭，大家都不会被怀疑。冈崎圭佑在二十四小时监视状态，不得随意出离司令部。这时木村平太正好过来，允许他们三人去吃饭，但他也必须在场。在等上菜的时候，冈崎圭佑提起附近有家店铺卖金桔糖，準备和小泽一起去买糖。木村平太拦住小泽，让她陪着候天亮。木村平太自己和冈崎圭佑去买糖。两个人来到商店，木村平太紧紧盯着冈崎圭佑不放。冈崎圭佑看到一袋大米，木村平太抢先将手伸进去，拿出一开牌子，问冈崎圭佑大米中为什幺会出现一块牌子。冈崎圭佑大致解释一番，将老闆叫了出来，并拆穿老闆卖的是假大米。那块木牌上也有一个错误，冈崎圭佑拿起红笔在木牌上画了一个方框。木村平太虽然怀疑，但没有发现其中玄机。军统特务向上级汇报，有一个男人自称是于秋霞的丈夫，并拿出了于秋霞的一些相关证件和她的一张照片。毛森看过证件后立刻去见这个男人，此人正是田承业。田承业谎称是在报纸上看到于秋霞被捕的讯息，并在家中翻出了这些证件东西，还提及家里的一部电台和密码本。田承业继续吐露，说他已经利用电台和日本进行过联繫。毛森让田承业放弃，田承业却反而要拉毛森下水。让毛森与他合作营救于秋霞。事后于秋霞继续为党国效劳，而田承业则拿走随人质一起送来的黄金钞票。毛森动了心思，问名交换人质地点在香港后，警告田承业出现意外，就将他杀死。今井武夫收到田承业的电报，认定这是命运使然，因为他的桐计画也将在香港起步。西尾将军召见今井武夫，让他儘快前往香港和国民党重庆政府进行谈判，并提醒他迅速排除内部间谍。候天亮邀请小泽去看电影，原来他从报纸上看到吴安娜的留言，两个人约定在电影院门口见面。正当吴安娜看到候天亮和小泽出现，準备和他们接触时。木村平太突然开车来到，要候天亮和小泽一起上车，前往机场。来到机场，今井武夫下令让候天亮、长谷川和他一起前往机场。候天亮佯装看地图，割破手指在香港的位置按了一个血指印。跟蹤候天亮来到虹桥机场的吴安娜，看到了地图上的血指印，知道了吴天亮的目的地。到达香港后，今井武夫让木村平太做好準备，他已经下令让冈崎圭佑带着于秋霞坐下一个航班来到香港。今井武夫安排候天亮和长谷川当夜与田承业进行交易。小泽将自己求的护身符送给候天亮，希望幡神保佑候天亮。毛森也来到了香港，手下军统情报组查出今井武夫没有落居酒店，而是住在了东肥央行。另一边，王原兴和吴安娜以批发茶叶为掩护来到上海共产党据点，并从收到的照片情报中，看到田承业出现在香港军统据点。王原兴当即决定，透过吴安娜告知候天亮于秋霞的真实身份，并交给了吴安娜一枚银元。这枚银元可以让于秋霞完全信任候天亮。田承业提前来到约定见面的地点，军统人员与田承业约定在歌厅小姐徐乃娇第一首歌结束时开枪，将日本人留住。藤原忠寺和冈崎圭佑押送于秋霞来到香港。今井武夫安排长谷川和候天亮带着红色领结在见面地点与一个带着黑色领结的人接头。