狄仁杰出生在唐朝一家官宦人家，出生后不久，爷爷尚书左丞狄孝绪，父亲夔州长史狄知逊被诬陷谋反，被朝廷杀害，全家被抄。小小的狄仁杰被在朝为官的姑父上官仪收养。狄仁杰从小和表妹上官婉儿跟随姑父审理勘察各类案件，受到耳濡目染，开始了他一生传奇式的断案生涯。

　　正月十五元宵节，狄仁杰和上官婉儿到长安街上去观看元宵灯会，发现一伙歹徒绑架小孩，为了弄清罪犯的意图，救出小孩，狄仁杰和表妹主动被这伙歹徒抓去，被带到一座破庙之中，弄清了罪犯的意图，并设法抓住了真兇。原来罪犯的主谋是被朝廷抄家并杀害的一个王爷的后代，叫李跃。李跃被御医救出，当了道士，化名紫阳真人。紫阳真人以为皇帝炼製仙丹为名，抓了小孩去，用小孩的心脏做药引子。其实这只是一个骗局，抓小孩取心的真实目的，是为始皇帝失民心。

　　新罗商人弓福得到了一样宝贝——四海明珠，被大盗变脸王知道了。变脸王深夜投下战书，说夜里要来盗取。弓福吓坏了，找到了上官仪。上官仪带领狄仁杰、上官婉儿和护卫洪亮及马荣来到弓福家，协助抓捕变脸王。结果，变脸王买通了弓福的管家，混进了弓福家，在众目睽睽之下，盗走了四海明珠。

　　盗取了四海明珠以后，变脸王通过管家和一名丫鬟，绑架了弓福的儿子，妄图製造混乱，伺机逃出弓福的宅院。被变脸王买通的管家竭力主张打开大门，寻找弓福的儿子，为变脸王逃走製造方便。狄仁杰坚决制止，并根据种种蛛丝马迹，找到了弓福的儿子，而且判断变脸王还在弓福的院子之中。最后，他根据推理，和现场的证据，从弓福的家人当中指认出了大盗变脸王和内线，案子全功告破！

　　东突厥汗国的公主阿史那出使大唐，希望与大唐结束战争，永结盟好。他们路过上官仪的属地，在驿馆中下榻休息，上官仪奉命接待公主一行。结果，第二天，公主在驿馆中失蹤了！公主的随从认为是上官仪扣留了公主，找上官仪要人。上官仪带领狄仁杰勘察现场，寻找公主的下落，根据现场留下的蛛丝马迹，狄仁杰找到一座寺庙之中，结果，找到了被害的公主的侍女，公主却蹤迹皆无！