1943年，二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场，在亚洲战场，英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失　　利，盟军中国战区参谋长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军，实施收复缅甸的作战计画，但蒋介石　　心存猜忌之心，冷淡对待，史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上，于是中校克莱尔中校和　　勤务兵汤姆作为特使飞往延安。　　在返回途中由于飞机漏油，他们只能在湘西北地区降落，当飞至日军上空时飞机被高炮击中，飞机只能　　做迫降的安排，机舱里一面混乱，飞机落在一处山野里，汤姆和克莱尔所幸没事儿，机场收到了飞机失事的　　讯息。日军派出佐佐木赶往出事地点，飞机前仓的两个驾驶员死亡，汤姆和克莱尔逃出机舱，他们往下而去　　。　　盟军也派出一支分队去营救克莱尔和汤姆，延安八路军总部也发出命令去搜救他们。史迪威将军的特使　　身上带有绝密情报，日军首先到达了飞机出事地点，他们发现了两名已经死亡的驾驶员。盟军小分队跳伞降　　落，八路军派出了嚮导和他们会合。盟军小分队降落后遭到日军伏击，他们迅速撤往树林，当看到克莱尔乘　　座的失事运输机时又遭到埋伏，当盟军知道他们位置后派出飞机空中支援，但他们也受到重创。　　汤姆和克莱尔在丛林中走了很久都没见到一个中国人，盟军决定取消搜救飞行，整个湘西北地区落入了　　日本手中，克莱尔相信他们能走出去。在丛林中搜寻的日本人发现了克莱尔和汤姆的蹤迹，史迪威将军準备　　将讯息告诉延安并让他们派人去营救克莱克。在行进途中由于克莱尔的腿摔断，他命汤姆去找中国军队帮忙　　，他们準备相互转换身份并换了衣服，他们都属于美国飞虎队编制。　　汤姆假扮克莱尔离开了，随后受伤的克莱尔将档案包藏了起来，他开枪故意引开搜寻的日本人，随后克　　莱尔被日本人抓获，从日本人士兵的身上他看到了恐惧。第九战区司令薛岳接到史迪威的电话，薛岳派出小　　分队前去营救。国军连长王江义接到师长电话让他派兵前往营救，八路军也派出了分队去营救特使，卫生员　　顾晓雨也加入到营救队当中。克莱尔在担心着汤姆，汤姆看到了克莱尔被捉住。

　　汤姆看着克莱尔被殴打也不敢开枪，他捡起了克莱尔掉在地上的怀表，他要按着克莱尔的话去做。被抓　　的克莱尔在日本人审询时说自己是中士汤姆，面对日本人的刑法他始终没开口。汤姆遇上了中国人，他知道　　这个地方附近已没有了中国军队。汤姆告诉遇到的中国人自己是克莱尔，日本人发现了美国人的行蹤，一群　　老百姓让秋燕带着美国人从后山逃走，当汤姆回到那间房里时发现老百姓都被杀害了。国军和八路军的小分　　队都赶到了湘西北的地界。　　牛娃带着罗伯特在通过日军关卡时被发现，八路军在薛家村附近也接到了这个讯息，他们赶到后将追击　　的日本人打死，但他们的电台被炸毁了。美丽人罗伯特和牛娃被八路军救了，牛娃见到了同村的薛春贵，罗　　伯特的腿受伤了，他是飞虎队的飞行员，但八路军的人都没听懂他在说些什幺，他们误以为救的人就是克莱　　尔。　　秋燕将汤姆带到了家中，村里的其他人也準备商量一下。八路军队长郑大勇準备带着罗伯特离开，郑大　　勇屁股中枪不好意思让顾晓雨查看，但她还是发现了郑大勇的伤，顾晓雨也是第一次看见别人受伤在屁股上　　，这让郑大勇很难为情。

　　汤姆住在了秋燕家中，他是在飞机迫降后第一次感受到阳光。王江义带着的小分队见到了牛娃，牛娃将　　他们带到了村里。日本人知道一名美国人被新四军救走，小野也收到了国军派出小分队的事情，日本人马上　　往西边赶去。罗伯特感觉新四军对他并不友好，他不明白郑大勇是一个怎幺样的军人。　　王江义发现了追击的日军是佐藤大队，他们是日本人王牌中的王牌，这几支部队都是为美国人而来，国　　军準备在二郎岭等待时机。郑大勇让人抬着罗伯特前行，日本人的佐藤大队向他们追击，罗伯特的礼节性拥　　抱让顾晓雨很吃惊，郑大勇知道那上美国人的礼节。在郑大勇带人快到二郎岭的时候罗伯特发烧了，他的伤　　口已经恶化了，顾晓雨说要马上做手术，否则有截肢的可能性，他们只能在林子里给罗伯特做手术。　　日军特高科的小野带人化妆侦察，他们发现了新四军的行蹤，等小野回去后日军人包围了新四军所在的　　树林。日军展开了行动，罗伯特腿上的子弹被取出来了，侦察哨的新四军发现了正面攻击的日本人。枪响后　　郑大勇知道遇上日本人了，国军也听到了日本人和新四军的枪声。郑大勇让人护送罗伯特离开，他们留下阻　　击包围的日本人，王江义命国军的部队就地隐蔽。

　　日本人发起了第二轮攻击，罗伯特看着近距离的战场，他内心里无法理解这些中国军人。当新四军準备　　上刺刀时王江义从背后对日军猛烈袭击，但日本人还是向新四军阵地冲去。薛春贵击中了佐藤，日军人只好　　撤退。面对战友的遗体，罗伯特看到了们虽没有眼泪，但内心里充满感情。罗伯特看到了国军队长王江义是　　一个高傲的人，他并不喜欢这种类型的，看着国共两军的态度，这让罗伯特开始考虑自己的处境。　　郑大勇猜测王江义也是为美国人而来，由于是国共合作时期双方都不能来硬的，郑大勇决定先行撤退。　　郑大勇和王江义都说明了双方的态度，牛娃找到了郑大勇，他将看到国军的情况告诉了他们，由于日本人封　　锁了桃花村的路，在牛娃的带领下他们去了薛家村。在抬罗伯特的途中他不小心腿上的伤口开了，顾晓雨只　　好给他换纱布，在他的眼中她就是美丽的天使，他深深地信赖着她，罗伯特已经喜欢上她了。　　在部队休息的时候，罗伯特以方便为由独自出去了，郑大勇急忙安排人去寻找罗伯特，但他们找了很久　　也没讯息。顾晓雨突然想起了花环的事儿，郑大勇急忙过去查看，罗伯特在採花时摔了下来，他的叫声让郑　　大勇找到了，他的胳膊因为摔倒而脱臼，郑大勇将他接好，罗伯特将编的花环交给了顾晓雨。在薛家村的汤　　姆对中国人教育孩子的方法不理解。

　　秋燕以为他是一个迷路的军人，当她问起他的战友时让汤姆没法回答。罗伯特回去后顾晓雨耐心地劝解　　他，郑大勇在参军以前是教书先生，他原谅了罗伯特的莽撞。郑大勇派出的侦察兵发现了日本人的哨卡，康　　大炮盲目行动暴露了目标，这让郑大勇很生气。日本人听到枪声后大批集结，郑大勇只好让部队藏到树林里　　躲藏起来，康大炮对自己的行为做了检讨。　　为了营救老百姓郑大勇带领的部队暴露了，他们急忙将老百姓转移到山上，薛春贵见到了村里的老乡，　　村长让他们进村时这被郑大勇拒绝了，罗伯特对于新四军在村外扎营让他不理解，王江义带人也来到薛家村　　。薛家村的老百姓拿出了军粮给他们，国军不明白老百姓为啥对新四军那幺好。　　汤姆在请求秋燕的原谅，日本人展开了拉网式的扫蕩。汤姆告诉村民说他要去芷江机场，但他不知道路　　该怎幺走。对于秋燕说的话汤姆并不理解，因为没有办法逃避战争，汤姆明知道很危险，但他还是要走，这　　是他必须要做的事情。汤姆留下字条后就离开了，牛娃看到了日本人的到来，枪声将日本人引开。新四军小　　分队的哨兵发现了日本人设立的哨卡，约一个大队的兵力，是佐藤亲自安排的，他们在一线天的地方设定了　　路障。