《保险代理业务与服务》是教育部财政部中等职业学校教师素质提高计画成果，财政事务专业师资培训包开发项目（LBZD056）之一。

项目一 发现準客户
模组一 蒐集準客户资料
任务一 认识準客户
任务二 整理準客户基本资料
模组二 开发準客户渠道
任务一 电话开发
任务二 信函开发
任务三 熟人开发
任务四 陌生开发

项目二 拜访準客户
模组一 向準客户邀约
任务一 电话邀约
任务二 信函邀约
模组二 制订拜访计画
任务一 拜访计画的设计
任务二 制订短期拜访计画
任务三 制订长期拜访计画
模组三 拜访资料準备
任务一 製作準客户信息卡
任务二 準备必要的拜访工具
模组四 面见準客户
任务一 着装準备
任务二 心态準备
任务三 规範举止
模组五 面谈準客户
任务一 开场白设计
任务二 引入正题
任务三 营造气氛

项目三 如何应对客户的拒绝
模组一 应对“不想买保险”
任务一 应对“我不想买保险”
任务二 应对“家人不想买保险”
模组二 应对“没钱买保险”
任务一 应对“我没钱买保险”
任务二 应对“等便宜时再买”
任务三 应对“担心以后交不起”
模组三 应对“不需要保险”
任务一 应对“老了靠子女”
任务二 应对“年轻人无需保险”
模组四 应对“讨厌保险”
任务一 应对“对保险无兴趣”
任务二 应对“我讨厌保险”
任务三 应对“家里人讨厌保”险
模组五 应对“不相信保险”
任务一 应对“保险是骗人的”
任务二 应对“我想把钱存银行”
模组六 应对“已经买过保险”
任务一 应对“有社会养老保险”
任务二 应对“我已经买过保险”
模组七 应对“有其他保险考虑”
任务一 应对“亲戚也是做保险的”
任务二 应对“我要买其他公司的保险”
任务三 应对“我考虑考虑”

项目四 促成投保
模组一 投保计画书的设计
任务一 客户需求分析
任务二 拟定保险产品组合
任务三 製作投保计画书
模组二 投保计画书的说明
任务一 讲解投保计画书
任务二 启发客户购买
模组三 促成具体安排
任务一 判断促成时机
任务二 掌握促成技巧
任务三 处理促成异议

项目五 客户关係维持
模组一 递送保单
任务一 递送保单前的準备
任务二 递送保单的操作
模组二 客户联络
任务一 设立客户档案
任务二 回访
任务三 处理客户抱怨
模组三 协助索赔
任务一 协助报案
任务二 协助索赔
模组四 客户再开发
任务一 续收保费
任务二 请求客户转介绍
主要参考文献