RFP考试也称注册财务策划师考试。是美国注册财务策划师学会（RFPI）为业界教育和培训优秀人才。注册财务策划师（Registered Financial Planner简称RFP）为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。2004年，美国注册财务策划师学会设立RFP学会中国中心，并在上海设立RFP考试中心。
财务策划也叫理财、理财规划，是指运用科学公正的财务分析程式来对个人的财务计画、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员 。
基本介绍
- 中文名：注册财务策划师
- 外文名：Registered Financial Planner
- 简称：RFP
- 认证机构：美国注册财务策划师学会（RFPI）
考试简介
RFP考试是国际注册财务策划师协会为业界教育和培训专业人才。协会透过其执业资格读程，确保注册财务策划师不单掌握“ 财务” 专业技巧， 并同时肩负起推动客户及企业的业务发展之领导功能。 协会的执业资格课程，由国际专家根据最严谨的教育标準发展和制订，融合了财务与金融教育的最新理念。RFPI的学生必须首先具备认可大学学位的教育程度或达到同等学力要求，再参加RFPI规定之课程学习，须在三年内完成所有学分并通过公开考试，在符合相关经验要求及获确定为品格良好后，RFPI学员便可正式申请成为协会会员，并由协会颁发注册财务策划师证书。
考试大纲
1.基础财务策划
2.投资策划
3.保险及退休策划
4.税务及遗产策划
5.高级财务策划
考试安排
资格认证
RFPI的专业资格供财务策划业界专业人士用于证明他们受过优秀的教育，达到严格执业水平。RFPI名衔标誌着其拥有者是达到高度专业水平的人士，表明他们受过严格教育并且具有专业经验。
考试地点
北京、上海、武汉、深圳、广州、成都、西安等地。
考试时间
考试通常会一年举行 4次，分别在 3月、6 月、9月和 12 月。
学会概况
美国注册财务策划师学会RFPI是全球範围顾授注册财务策划师资格名衔的专业机构，最早制定并颁布RFPI职业标準的团体之一。
考试科目
考试考两门综合：《金融理财原理》和《个人理财实务》。
RFP课程优势
1、获国际理财证书： 可通过RFP考试获得美国注册财务策划师学会颁发的中英文证书。
2、最强师资阵容：课程师资由RFPI中国中心提供。专业课师资主要来自注册财务策划师学会及业内的、实战派理财专家、顾问和教授，均拥有15年以上财务策划实战与讲授经验，眼光独到，别具风格，生动活泼，极富实用性和吸引力。
3、最强实践性教学模式：整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供资本运作、财务策划、税务策划及企业与个人理财等领域的专业知识。理论+实战案例+方案规划研讨，互动授课，突出实践与套用。边学、边练、边制定财务规划方案。
4、广阔的资源平台：自2004年举办RFP课程以来，积累了大量高端学员资源，学员可享受RFP分布广泛的会员网路，可参加RFP学会组织的RFP高手过招巡讲和联谊活动，及时获得大量的理财资讯，有机会到大型企业、香港及海外着名金融机构参观、考察和实践；还可参加学校的讲座、论坛及沙龙活动，扩大人脉。
5、面授网路同步进行：面授现场同步录製视频课，学员可享受线上课堂带来的方便快捷。
RFP内涵
RFP， Registered Financial Planners， 是符合RFPI国际执业标準的认证标誌。 获得RFPI资格的人士是真正达到 RFP 国际会员标準（非地区标準），是“ 财务专家” 的专业象徵。一个备受尊崇的财务策划师及其专业是任何金融体系的成功兰键。 在这方面，美国注册财务策划师学会RFPI在国际上扮演重要角色，今后在发展迅猛的亚太地区（尤其中国）将越来越明显。越来越多的内地企业海外筹集资金，以支持内地的急速发展。 随着全球投资者均注视内地的投资潜力，他们也在内地寻求市场，投资机会及金融专业人才。注册财务策划师是他们首选的专才。
根据RFPI规定，美国注册财务策划师学会及其分支机构必须以最先进的教育理念培训最佳的注册财务策划师。 学会亦负责监管财务策划专业，以确保财务策划师在专业操守方面遵守国际的準则。