《房地产泡沫与最优货币政策》讲述了当前，世界经济正在逐步复甦并走出美国金融危机的阴霾。思考和总结金融危机产生原因及其作用机制是经济学者和金融监管当局的一项重要课题。

殷波，毕业于华中科技大学经济学院，获数量经济学博士学位。有过丰富的企业科研工作经历和学术研究经验，长期从事货币经济学理论与货币政策方面的研究，具有扎实的研究功底，具体的研究领域涉及货币政策、巨观金融风险管理等。近年来已在《经济学季刊》、《世界经济》、《国际金融研究》、《南方金融》等国内经济学权威期刊发表多篇论文。主持1项浙江省自然科学基金项目“传导机制转变与中国货币政策的窦践”（项目编号Y6110548）。

前言
第一部分房地产泡沫与金融危机
一第一章 住房抵押贷款的风险与定价研究
第一节住房抵押贷款风险研究的理论回顾
第二节基于期权数值方法的住房抵押贷款风险分析
第三节住房抵押贷款的收益、久期与凸度分析
第二章 中国房地产价格泡沫问题研究
第一节房地产价格泡沫问题的文献回顾
第二节 中国房地产泡沫的检验与结构分析
第三节 中国房地产泡沫的再检验：基于面板数据的方法
第三章资产泡沫和金融危机
第一节银行业危机理论的回顾
第二节代理问题和资产正泡沫
第三节资产负泡沫和银行业危机
第四节小结
第四章2007——2009年美国金融危机的回顾与反思
第一节2007——2009年美国金融危机爆发的背景
第二节次贷危机的发生和金融风险的扩散
第三节 金融有效监管的原则与建议：对金融衍生品市场发展的思考
第二部分 通货膨胀与最优货币政策
第五章投资时机、资产价格与最优货币政策
第一节最优利率规则的基本模型
第二节引入投资的时机效应
第三节引入资产价格
第四节小结
第六章传导机制转变与货币盯住
第一节货币冲击的巨观效应
第二节 货币盯住与利率盯住的巨观调控绩效
第三节货币盯住与多中介目标
第四节小结
第七章 中国经济的最优通货膨胀
第一节最优通货膨胀的文献回顾
第二节方法与模型
第三节最优通货膨胀的估计
第四节小结
第八章货币超发是中国通货膨胀的根源吗？
第一节基本模型
第二节模型估计和结果分析
第三节 中国货币政策评价和适度货币增长
第四节小结
第九章劳动市场摩擦与机会主义货币政策
第一节基本模型
第二节模型参数估计
第三节最优货币政策与政策规则比较
第五节小结
参考文献
索引